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Parcours de formation / Processus de ventes : du devis à la facture
Retrouver un devis
Accéder aux devis
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal. La liste de vos devis est disponible.
La colonne d'options vous permet de réaliser les actions rapides suivantes :
- supprimer le devis en cliquant sur l'icône
- envoyer le devis par email en cliquant sur l'icône
- afficher le devis sous PDF en cliquant sur l'icône
- accéder à la fiche devis en cliquant sur l'icône
- obtenir un aperçu rapide en cliquant sur l'icône
Filtrer les devis
- Cliquez sur le bouton « filtre » pour faire apparaitre l’ensemble des filtres. Les filtres sont personnalisables et varient d’un ERP à l’autre.
- Paramétrez vos filtres
- Cliquez sur l’écran indiquant « cliquez ici pour actualiser la liste » afin d’accéder aux résultats
Modifier un devis
Pour modifier le contenu d’un devis
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
- Cliquez sur le numéro du devis (1ère colonne de la ligne de devis) ou sur l'icône loupe
- Procédez aux modifications
- Enregistrez le devis en cliquant sur le bouton « enregistrer » en bas à droite
Pour transformer un devis
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
- Ouvrez le devis en cliquant sur le numéro du devis que vous souhaitez transformer ou l'icône loupe
- Choisissez votre action en cliquant sur l’icône correspondante
a) Pour transformer un devis en bon de commande, bon de livraison, ou facture :
- Cliquez sur le bouton générer
- Choisissez le document de destination
b) Pour modifier le statut d’un devis sans statut :Cliquez sur le bouton « accepter » (icône 
) ou « refuser » (icône 
)
c) Pour repasser un devis en « attente de retour client », cliquer sur l’icône Pause 
d) Pour afficher le PDF, cliquez sur l'icône PDF 
e) Pour envoyer le devis par email, cliquez sur l'icône enveloppe 
Actions rapides et en masse
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
- Selectionnez le ou les devis de votre choix
- Cliquez sur actions
- Choisissez l’action de votre choix
- Validez votre choix
Envoyer un devis
Pour envoyer le devis directement depuis l’ERP
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
- Cliquez sur Action > Envoyer par email
Ou
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
- La liste de vos devis apparait
- Cliquez sur le numéro du devis (1ère colonne de la ligne de devis) pour ouvrir le devis de votre choix
- Cliquez sur « envoyer par email » (icone
dans la ligne d’option en haut à droite).
Pour obtenir un PDF
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
- Cliquez sur l’icone PDF
dans la colonne option du devis de votre choix
ou
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
- La liste de vos devis apparait
- Cliquez sur le numéro du devis (1ère colonne de la ligne de devis) pour ouvrir le devis de votre choix
- Cliquez sur « afficher le PDF » (icone ) dans la ligne d’option en haut à droite