Retrouver un devis
Accéder aux devis
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal. La liste de vos devis est disponible.
La colonne d'options vous permet de réaliser les actions rapides suivantes :
- supprimer le devis en cliquant sur l'icône
![](/media/jnsjpm24/icone-poubelle.png?width=22&height=30)
- envoyer le devis par email en cliquant sur l'icône
![](/media/3qyc3jbs/icone-email-fond-blanc.png?width=27&height=24)
- afficher le devis sous PDF en cliquant sur l'icône
![](/media/guhka0fq/icone-pdf-2.png?width=29&height=27)
- accéder à la fiche devis en cliquant sur l'icône
![](/media/qjaozhhu/icone-loupe.png?width=32&height=29)
- obtenir un aperçu rapide en cliquant sur l'icône
![](/media/0qujik2l/icone-oeil.png?width=26&height=29)
Filtrer les devis
- Cliquez sur le bouton « filtre » pour faire apparaitre l’ensemble des filtres. Les filtres sont personnalisables et varient d’un ERP à l’autre.
- Paramétrez vos filtres
- Cliquez sur l’écran indiquant « cliquez ici pour actualiser la liste » afin d’accéder aux résultats
![](/media/eyrhsgoh/liste-devis-eden-erp.png?width=850&height=257.3560767590618)
Modifier un devis
Pour modifier le contenu d’un devis
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
- Cliquez sur le numéro du devis (1ère colonne de la ligne de devis) ou sur l'icône loupe
![](/media/qjaozhhu/icone-loupe.png?width=32&height=29)
- Procédez aux modifications
- Enregistrez le devis en cliquant sur le bouton « enregistrer » en bas à droite
Pour transformer un devis
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
- Ouvrez le devis en cliquant sur le numéro du devis que vous souhaitez transformer ou l'icône loupe
![](/media/qjaozhhu/icone-loupe.png?width=32&height=29)
- Choisissez votre action en cliquant sur l’icône correspondante
![](/media/z5vnjqx2/option-devis-clients-2.png?width=288&height=74)
a) Pour transformer un devis en bon de commande, bon de livraison, ou facture :
- Cliquez sur le bouton générer
![](/media/dazmzxrx/icone-eden.png?width=27&height=24&mode=max)
- Choisissez le document de destination
b) Pour modifier le statut d’un devis sans statut :Cliquez sur le bouton « accepter » (icône
) ou « refuser » (icône
)
c) Pour repasser un devis en « attente de retour client », cliquer sur l’icône Pause ![](/media/p1fp4rx0/icone-eden-pause-attente-retour-client.png?width=25&height=25&mode=max)
d) Pour afficher le PDF, cliquez sur l'icône PDF ![](/media/wa4j5m5d/icone-eden-pdf.png?width=30&height=30&mode=max)
e) Pour envoyer le devis par email, cliquez sur l'icône enveloppe ![](/media/obyewljg/icone-eden-email.png?width=29&height=28&mode=max)
Actions rapides et en masse
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
- Selectionnez le ou les devis de votre choix
- Cliquez sur actions
- Choisissez l’action de votre choix
- Validez votre choix
Envoyer un devis
Pour envoyer le devis directement depuis l’ERP
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
- Cliquez sur Action > Envoyer par email
Ou
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
- La liste de vos devis apparait
- Cliquez sur le numéro du devis (1ère colonne de la ligne de devis) pour ouvrir le devis de votre choix
- Cliquez sur « envoyer par email » (icone
dans la ligne d’option en haut à droite).
Pour obtenir un PDF
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
- Cliquez sur l’icone PDF
dans la colonne option du devis de votre choix
ou
- Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
- La liste de vos devis apparait
- Cliquez sur le numéro du devis (1ère colonne de la ligne de devis) pour ouvrir le devis de votre choix
- Cliquez sur « afficher le PDF » (icone
) dans la ligne d’option en haut à droite