Créer et gérer des prospects et clients

Le mot "client" sera employé pour les clients et prospects.

Créer un nouveau client

Pour créer un nouveau client :

• Allez dans Prospection> Clients depuis le menu principal

• Cliquez sur « ajouter » (le signe + bleu en haut à droite de l’écran). Une fiche client apparait.

• Remplissez la fiche client
• Cliquez sur « enregistrer » pour sauvegarder
• Le nouveau client apparait dans la liste

Actions rapides

La colonne d'options vous permet de réaliser les actions rapides suivantes :

• Supprimer le client en cliquant sur l'icône "supprimer"
• Dupliquer la fiche client en cliquant sur l'icône "dupliquer"
• Obtenir un aperçu rapide en cliquant sur l'icône "aperçu"
• Accéder à la fiche client en cliquant sur l'icône "voir la fiche"
• Ajouter un échange en cliquant sur l'icône "ajouter un échange"
• Envoyer un email en cliquant sur l'icône "email"

Ajouter des informations à une fiche client

Pour modifier ou compléter une fiche client :

• Allez dans Prospection> Clients depuis le menu principal
• Ouvrez la fiche client de votre choix en cliquant sur le numéro de la fiche ou sur l'icône  "voir la fiche"

La fiche client est divisée en plusieurs catégories. Les fiches clients sont personnalisables. Les catégories de notre exemple sont :

• Informations générales
• Prospection
• Contacts
• Adresses
• Tâches
• Projet
• Timeline
• Commentaires
• Documents
• Paiement
• Recouvrement
• Pièces jointes

Modifier les informations générales du clients

Pour modifier les informations générales :

• Effectuez vos modifications
• Cliquez sur "enregistrer"

Modifier les informations de prospection

Pour modifier les informations de prospection :

• Cliquez sur le symbole "dérouler"'
• Renseignez les champs
• Cliquez sur l'icône "enregistrer"

Ajouter ou modifier un contact

Pour ajouter un contact :

• Cliquez sur "nouveau contact"
• Saisissez les informations du contact
• Cliquez sur "enregistrer"

Pour modifier un contact :

• Cliquez sur le symbole "dérouler"'

• Cliquez sur "modifier" à côté du nom du contact

• Effectuez les modifications

• Cliquez sur "enregistrer" pour sauvegarder

Ajouter ou modifier une adresse

Pour ajouter une adresse:

• Cliquez sur "nouvelle adresse"
• Saisissez l'adresse
• Cliquez sur "enregistrer"

Pour modifier une adresse :

• Cliquez sur le symbole "dérouler"'
• Cliquez sur le nom de l'adresse (ici "adresse de facturation")
• Effectuez les modifications
• Cliquez sur "enregistrer" pour sauvegarder

Pour géolocaliser une adresse, cliquez sur "Géolocalisez". Une carte Googe Maps apparait.

Ajouter ou modifier une tâche

Les tâches sont des listes d'actions à faire.

Pour ajouter une tâche :

• Cliquez sur le symbole "dérouler"'
• Cliquez sur "ajouter" et sélectionnez "nouvelle tâche"
• Remplissez les différents champs : date de début, date de fin, titre, affectation, activation des notifications, commentaires...
• Cliquez sur "enregistrer" pour sauvegarder

Pour ajouter plusieurs tâches :

• Cliquez sur le symbole "dérouler"'
• Cliquez sur "ajouter" et sélectionnez "ajout multiple"
• Saisissez une tâche par ligne
• Remplissez les différents champs : date de début, date de fin...
• Cliquez sur "enregistrer" pour sauvegarder

Pour modifier une tâche :

• Cliquez sur le symbole "loupe"  pour ouvrir la tâche et la modifier
• Cliquez sur une tâche pour la marquer en "terminée"

Ajouter ou créer un projet

Pour ajouter un nouveau projet à un client :

• Cliquez sur le symbole "dérouler"'
• Cliquez sur "ajouter"
• Remplissez la fiche projet
• Cliquez sur "enregistrer" pour sauvegarder

Les projets créés apparaissent sous la case « projet ».

Pour modifier un projet :

• Cliquez sur le nom du projet
• Procédez aux modifications
• Cliquez sur "enregistrer" pour sauvegarder

Ajouter ou modifier un commentaire

Pour ajouter un commentaire :

• Cliquez sur "nouveau" (le + bleu)
• Saisissez votre commentaire
• Cliquez sur "enregistrer"

Pour supprimer un commentaire :

• Cliquez sur le symbole "supprimer"

Pour modifier un commentaire

• Cliquez sur le symbole "modifier" (le crayon)
• Modifiez le commentaire
• Cliquez sur "enregistrer"

Timeline

La timeline vous permet d'enregistrer vos échanges avec le client et de les classer par canal de communication, comme par exemple :

• Appel entrant
• Appel sortant
• Email entrant
• Email sortant
• Rendez-vous téléphonique
• Rendez-vous physique

Pour ajouter un échange :

• Cliquez sur le symbole correspondant
• Saisissez les détails de l'échange
• Cliquez sur "enregistrer" pour sauvegarder

Pour modifier un échange :

• Cliquez sur "modifier" à côté du titre de l'échange
• Modifiez les détails de l'échange
• Cliquez sur "enregistrer" pour sauvegarder

Documents commerciaux

Les documents commerciaux sont classés par types, et accessibles en cliquant sur l'onglet correspondant.

Vous pouvez ouvrir, imprimer, envoyer, dupliquer et modifier les devis, commandes, factures et factures d'avoir client depuis cette page.

Paiement et recouvrement

La partie paiement et recouvrement vous permet d'accéder aux principales informations financières de votre client : date de paiement, recouvrement...

Pièces jointes

Pour ajouter une pièce jointe, faites un glisser-déposer.

Pour créer un dossier :

• Cliquez sur "ajouter un dossier"
• Nommez le dossier
• Définissez ses paramètres
• Cliquez sur "enregistrer" pour sauvegarder

Pour ajouter une pièce jointe à un dossier :

• Cliquez sur le dossier de votre choix
• Faites un glisser-déposer