Gérer les devis

Retrouver un devis

Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal. La liste de vos devis est disponible.

La colonne d'options vous permet de réaliser les actions rapides suivantes :

Cliquez sur le bouton « filtre » pour faire apparaitre l’ensemble des filtres. Les filtres sont personnalisables et varient d’un ERP à l’autre.
Paramétrez vos filtres
Cliquez sur l’écran indiquant « cliquez ici pour actualiser la liste » afin d’accéder aux résultats

Pour modifier le contenu d’un devis

Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
Cliquez sur le numéro du devis (1ère colonne de la ligne de devis) ou sur l'icône loupe
Procédez aux modifications
Enregistrez le devis en cliquant sur le bouton « enregistrer » en bas à droite

Pour transformer un devis

Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal
Ouvrez le devis en cliquant sur le numéro du devis que vous souhaitez transformer ou l'icône loupe
Choisissez votre action en cliquant sur l’icône correspondante

a) Pour transformer un devis en bon de commande, bon de livraison, ou facture :

b) Pour modifier le statut d’un devis sans statut :Cliquez sur le bouton « accepter » (icône ) ou « refuser » (icône )

c) Pour repasser un devis en « attente de retour client », cliquer sur l’icône Pause

d) Pour afficher le PDF, cliquez sur l'icône PDF

e) Pour envoyer le devis par email, cliquez sur l'icône enveloppe

Pour envoyer le devis directement depuis l’ERP

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Cliquez sur le numéro du devis (1ère colonne de la ligne de devis) pour ouvrir le devis de votre choix
Cliquez sur « envoyer par email » (icone dans la ligne d’option en haut à droite).

Pour obtenir un PDF

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