Formation
Parcours de formation / Processus de ventes : du devis à la facture
Parcours de formation / Processus de ventes : du devis à la facture
Pour retrouver l'ensemble des documents commerciaux d'un client :
Vous avez accès à l'ensemble de la fiche client qui réportorie toutes les informations du client, y compris les documents commerciaux. Les documents sont classés par types, et accessibles en cliquant sur l'onglet correspondant.
Vous pouvez ouvrir, imprimer, envoyer, dupliquer et modifier les documents commerciaux depuis cette page.
Pour créer un devis depuis une fiche client :
Pour découvrir en détail le module de devis, rendez-vous sur les cours Créer un devis et Gérer les devis du parcours Processus de Ventes.
Votre nouveau devis est accessible depuis le module de vente et depuis la fiche client.
Remplissez les différentes parties du devis. Pour découvrir en détail le module de devis, rendez-vous sur les cours Créer un devis et Gérer les devis du parcours Processus de Ventes.
Votre nouveau devis est accessible depuis le module de vente et depuis la fiche client.