Créer une nouvelle commande fournisseur

Créer une commande fournisseur

Pour créer une commande fournisseur :

• Allez dans Achats > Commandes depuis le menu principal
• Cliquez sur « nouveau document » (le signe + bleu en haut à droite de l’écran)

Vous êtes maintenant sur la fiche commande fournisseur.

Informations fournisseurs

Commencez par remplir les informations fournisseurs :

• Le nom du fournisseur
• Le projet
• L'adresse de livraison

Si ces informations sont déjà enregistrées dans la base de données ERP & CRM :

• Saisissez les premières lettres du fournisseur, du projet ou de l'adresse de livraison dans le champ correspondant
• Sélectionnez la bonne option lorsqu'elle apparait

Si les informations ne sont pas encore enregistrées dans la base de données ERP & CRM

• Cliquez sur le signe "plus" à côté du champ
• Remplissez la fiche pour créer l'élement

Informations générales

Cette partie vous permet de saisir :

• L’objet de la commande
• La date de création de la commande
• La date de réception de la commande
• L'entrepôt
• Les commentaires (optionnels)

Ajouter un article

• Saisissez les premières lettres de votre article. Une liste apparait.
• Sélectionnez l’article. L’article apparait au-dessus de la ligne de saisie. Vous pouvez modifier : la quantité, le prix unitaire, la remise (à 0 par défaut), et le taux de TVA.
• Répétez l’opération autant de fois que nécessaire

Les options vous permettent :

• D’accéder à la fiche article en consultation ou modification
• D’ajouter une description
• De supprimer l’article

Mise en page de la commande

• Titre : Ajoute une ligne de titre pour séparer deux articles sur le PDF.
• Saut de ligne : Ajoute un saut de ligne sur le PDF.
• Sous-total : Ajoute un sous total pour les articles qui précédent le sous total.
• Commentaire : Ajoute une ligne de commentaire pour décrire l'article, la prestation sur le PDF.
• Options : Ajoute une ligne article sur le document, dont le montant ne sera pas comptabilisé dans le total du document. C'est uniquement de l'information et n'a aucun impact sur les calculs.

Récapitulatif

Le récapitulatif vous permet de voir l’ensemble des lignes de votre commande avec le total HT, le total TTC, le montant de la TVA.

Vous pouvez ajouter :

• Une remise sur l’ensemble de la commande en saisissant le montant de la remise dans « Remise ».
• Un coupon de réduction.

Enregistrez votre commande en cliquant sur le bouton "enregistrer".

Créer une commande fournisseur à partir d'un document existant

Pour créer une commande fournisseur à partir d'un autre documents (nous allons prendre un devis dans cet exemple) :

• Ouvrez le document de votre choix
• Ouvrez le devis de votre choix en cliquant sur le numéro du devis ou sur l'icône loupe  dans les options
• Cliquez sur le bouton générer
• Choisissez "commande fournisseur"

Votre bon de commande est prêt et disponible dans Achats> Commandes depuis le menu principal