Créer un document de type facture depuis un autre document

Créer la facture depuis un devis

Pour créer une facture depuis un devis :

• Allez dans Vente > Devis depuis le menu principal

• Ouvrez le devis de votre choix en cliquant sur le numéro du devis ou sur l'icône loupe  dans les options
• Cliquez sur le bouton générer
• Choisissez "bon de livraison"

Votre facture est prête et disponible dans Vente > Factures depuis le menu principal.

Vous pouvez également créer une facture depuis un bon de commande ou un bon de livraison en allant dans Vente > Bons de commande ou Vente > Bons de livraison et procéder de la même façon que pour transformer le devis en facture.

Créer un document de type "facture"

Créer la facture

Pour créer une facture :

• Allez dans Vente > Facture depuis le menu principal

• Cliquez sur « nouveau document » (le signe + bleu en haut à droite de l’écran)

Rattacher la facture à un client

Si le client existe déjà :

• Saisissez les premières lettres du client dans la case « client »
• Sélectionnez le nom du client. La sélection du client fait apparaitre les contacts rattachés à ce client.
• Sélectionnez le contact ou créez-en un nouveau en cliquant sur « nouveau contact ».

Si le client n’existe pas dans la base de données EDEN ERP :

• Cliquez sur le signe « plus » bleu

• Remplissez la fiche client qui apparait à l’écran.

• Cliquez sur « enregistrer » pour valider la création du nouveau client

Rattacher la facture à un projet

a) Si le client choisi à des projets en cours, ces derniers apparaissent sous la case « projet ». Vous pouvez rattacher la facture à un projet existant en le sélectionnant

b) Si le client n’a pas de projet en cours, vous pouvez en créer un. Pour cela :

• sélectionnez le signe « + » bleu
• remplissez la fiche projet qui apparait à l’écran

Si vous ne souhaitez pas rattacher la facture à un projet, ne faites rien et passez à l’étape suivante.

Adresse

EDEN ERP vous propose par défaut les adresses de facturation et de livraison enregistrées dans la fiche client. Sélectionnez celles dont vous avez besoin.

Si vous avez occasionnellement besoin de livrer ou de facturer à une autre adresse, saisissez directement l’adresse dans la case vide sous l’adresse à remplacer.

Informations générales

Cette partie vous permet de saisir :

• L’objet de la facture
• La date de création de la facture
• Les modalités de paiement
• La date de règlement
• Les commentaires (optionnels)

Ajouter un article

• Saisissez les premières lettres de votre article. Une liste apparait.
• Sélectionnez l’article. L’article apparait au-dessus de la ligne de saisie.Vous pouvez modifier : la quantité, le prix unitaire, la remise (à 0 par défaut), et le taux de TVA ).
• Répétez l’opération autant de fois que nécessaire

Les options vous permettent :

• D’accéder à la fiche article en consultation ou modification
• D’ajouter une description
• De supprimer l’article

Mise en page de la facture

• Titre : Ajoute une ligne de titre pour séparer deux articles sur le PDF.
• Saut de ligne : Ajoute un saut de ligne sur le PDF.
• Sous-total : Ajoute un sous total pour les articles qui précédent le sous total.
• Commentaire : Ajoute une ligne de commentaire pour décrire l'article, la prestation sur le PDF.
• Options : Ajoute une ligne article sur le document, dont le montant ne sera pas comptabilisé dans le total du document. C'est uniquement de l'information et cela n'a aucun impact sur les calculs.

Récapitulatif

Le récapitulatif vous permet de voir l’ensemble des lignes de votre facture avec le total HT, le total TTC, le montant de la TVA.

Vous pouvez ajouter :

• Une remise sur l’ensemble de la facture en saisissant le montant de la remise dans « Remise ».
• Un coupon de réduction.

Historique

L’historique vous permet de voir les collaborateurs ayant crée ou modifié la facture.

Enregistrer et envoyer une facture

Lorsque votre facture est prête, cliquez sur le bouton "enregistrer" en bas à droite de l’écran.

Pour obtenir un pdf : cliquez sur l’icône « afficher le PDF » en haut de la facture.