#9.A - Gestion de Calendriers

Eden permet de planifier toutes vos actions dans un outil de Calendrier synchronisé avec vos agendas Office 365 et Google Workspace

Eden intègre une gestion complète de planification, paramétrable et connectée à l'ensemble des fonctionnalités de votre CRM & ERP.

Utilisation

Depuis le planning, vous gérez ces actions en quelques clics :

• Ajouter de nouvelles tâches,
• Consulter le planning sur plusieurs semaines,
• Imprimer le planning
• Envoyer le planning, par email, à vos intervenants,
• Filtrer et gérer vos intervenants par équipe,
• Identifier facilement les différents évènements par code couleur, en fonction du type d'intervention
• Déplacer, Dupliquer, Ré-affecter simplement une intervention ou un rendez-vous.

Configuration

Dans Paramétrage > Fonctionnalités > Tâches :

Vous pouvez personnaliser le mode d'affichage du planning :

• Configurer la durée par défaut de vos interventions
• Choisir le mode de gestion des couleurs de rendez-vous , par utilisateur, par type de rendez-vous, par équipe
• Autoriser ou Interdire la modification d'une tâche passée
• Activer/Désactiver une Vue simplifiée, par demi-journée
• Activer/Désactiver la Visibilité des photos de profil des intervenants

Vous pouvez également personnaliser les informations affichées sur la planning et l'intervention : Client , Adresse d'intervention , Type d'intervention, Co-intervenants, Sur site/télétravail , Projet ou Ticket lié à l'intervention ainsi qu'une infinité de champs personnalisés

Définition

La gestion de calendrier ou d’agenda personnel dans un CRM est un atout majeur pour optimiser l’organisation et la productivité individuelle des collaborateurs. En intégrant un calendrier directement au sein d’un CRM, les utilisateurs disposent d’une plateforme centralisée où ils peuvent gérer leurs rendez-vous, leurs tâches et leurs priorités en lien direct avec les données client ou projet. Cette intégration simplifie considérablement la coordination des activités personnelles avec les objectifs de l’entreprise. Par exemple, un commercial peut facilement planifier des rendez-vous avec des clients ou des prospects en tenant compte des informations disponibles dans le CRM, telles que les opportunités en cours ou l’historique des interactions. Cela garantit une gestion efficace de son temps tout en maximisant les chances de succès des interactions client.

Un agenda personnel intégré au CRM offre également une vue consolidée des priorités et des échéances. En synchronisant les tâches, rappels et événements personnels avec les objectifs globaux, il devient plus simple de jongler entre les obligations personnelles et professionnelles sans rien oublier. De plus, cette gestion intégrée permet de collaborer plus facilement avec les autres membres de l’équipe : en partageant certains événements ou disponibilités, il est possible de mieux coordonner les réunions, les deadlines ou les campagnes collectives.

Enfin, l’un des principaux avantages d’un calendrier CRM est la capacité à lier chaque événement ou rendez-vous à un contact, un compte, ou un projet spécifique. Cela permet de garder un suivi précis des interactions et d’accéder directement aux informations pertinentes sans perdre de temps. Une telle solution contribue à une meilleure gestion du temps, réduit les risques de double réservation ou d’oubli, et améliore la productivité globale des collaborateurs tout en leur offrant une vue claire de leurs priorités. Une gestion d’agenda efficace au sein d’un CRM est donc essentielle pour aligner les performances individuelles sur les objectifs de l’entreprise.