#9.A - Gestion de Planning

Eden permet de planifier toutes vos actions dans un outil de Planning synchronisé avec vos agendas Office 365 et Google Workspace

Eden intègre une gestion complète de planification, paramétrable et connectée à l'ensemble des fonctionnalités de votre CRM & ERP.

Utilisation

Depuis le planning, vous gérez ces actions en quelques clics :

• Ajouter de nouvelles tâches,
• Consulter le planning sur plusieurs semaines,
• Imprimer le planning
• Envoyer le planning, par email, à vos intervenants,
• Filtrer et gérer vos intervenants par équipe,
• Identifier facilement les différents évènements par code couleur, en fonction du type d'intervention
• Déplacer, Dupliquer, Ré-affecter simplement une intervention ou un rendez-vous.

Configuration

Dans Paramétrage > Fonctionnalités > Tâches :

Vous pouvez personnaliser le mode d'affichage du planning :

• Activer/Désactiver une Vue simplifiée, par demi-journée
• Activer/Désactiver la Visibilité des photos de profil des intervenants

Vous pouvez également personnaliser les informations affichées sur la planning et l'intervention : Client , Adresse d'intervention , Type d'intervention, Co-intervenants, Sur site/télétravail , Projet ou Ticket lié à l'intervention ainsi qu'une infinité de champs personnalisés

Définition

La gestion de planning intégrée à un outil logiciel de type ERP ou CRM offre de nombreux avantages pour les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité. En centralisant la planification au sein d’une plateforme unique, ces outils permettent une organisation optimale et une vision globale des activités. Pour les équipes commerciales, par exemple, cela facilite la planification des rendez-vous de prospection en fonction des disponibilités des prospects et des contraintes des commerciaux. Pour les équipes techniques, un planning bien structuré optimise les interventions sur le terrain, en tenant compte des priorités, des compétences requises et des créneaux disponibles. Dans le cadre de la gestion de projets, notamment pour des équipes de consulting, le planning permet de répartir les tâches efficacement, d’assurer un suivi précis de l’avancement et de coordonner les efforts entre les différentes parties prenantes.

L’un des principaux atouts d’un planning dans un ERP/CRM est sa capacité à offrir une vue globale et rapide des disponibilités des ressources, de l’état d’avancement des tâches, ainsi que des absences (congés, RTT, jours fériés). Cela permet de prendre des décisions éclairées en temps réel, d’ajuster les priorités en fonction des imprévus, et d’améliorer la réactivité de l’entreprise. En outre, un tel outil favorise la collaboration entre les équipes en assurant une meilleure communication et en évitant les conflits de planification. Enfin, l’intégration d’un planning à un ERP ou CRM assure une cohérence avec les autres processus de l’entreprise (gestion des ressources humaines, gestion des clients, suivi de projet), permettant ainsi une gestion fluide et interconnectée. Une telle solution est donc essentielle pour gagner en efficacité, en productivité et en visibilité globale.