L'ERP désigne le logiciel permettant de gérer l'ensemble des processus interne de l'entreprise, en général :
Le CRM désigne le logiciel permettant de gérer l'ensemble de la Relation Clients et des processus orienté clients :
Les frontières entre les outils ne sont pas fixes et sur certains aspects, ces outils peuvent parfois se confondent. Le CRM peut permettre de gérer la relance client au lieu de la Comptabilité. L'ERP peut permettre d'envoyer et relancer les offres au lieu du CRM.
Le CRM regroupe les processus orienté client, l'ERP regroupe les processus internes, mais il y a-t-il encore une raison d'avoir des processus qui ne sont pas liés à l'activité et aux clients.
Sur bien des aspects, l'entreprise gagnerait à faire communiquer la GPAO avec le CRM, la comptabilité avec le CRM, la logistique avec le CRM, ...
Désormais, il existe des outils alliant ERP et CRM dans une seule interface, il n'y a donc plus aucune frontière ni barrière pour passer d'un outil à l'autre.
Depuis 2018, la réglementation fiscale impose aux entreprises assujetties à la TVA en France d’utiliser un logiciel de facturation certifié conforme à la loi anti-fraude TVA. L’objectif de cette loi est de lutter contre la fraude à la TVA, notamment en empêchant la modification ou la suppression de factures après leur émission.
D’ici 2026, la facturation électronique deviendra une obligation légale pour les entreprises en France. Cette réforme vise à moderniser les échanges commerciaux, lutter contre la fraude à la TVA et simplifier la gestion comptable des entreprises.
Définir un projet CRM sans cahier des charges revient à naviguer sans boussole. Ce document sert avant tout à poser les bases du projet, en identifiant précisément les besoins de l’entreprise et en formalisant les attentes de chaque service concerné. Chaque entreprise a des spécificités qui influencent le choix d’un CRM : certaines ont besoin d’un suivi détaillé des interactions clients, d’autres privilégient l’automatisation des tâches commerciales, tandis que d’autres encore recherchent une intégration fluide avec leur ERP ou leur logiciel de facturation.