Mise en place d'Eden Sales & Intranet

Étude de cas : Migration de Sage CRM + Visual Planning vers Eden CRM pour une gestion unifiée et moderne

📌 Client : CAP VISIO

• Secteur d’activité : Solutions audiovisuelles professionnelles et visioconférence

• Localisation : Île-de-France

• Effectif : 25 collaborateurs

• CA annuel : 6 M€

• Système précédent : Sage CRM + Visual Planning (ERP partiel)

❌ Problématique

CAP VISIO utilisait jusqu’alors une combinaison de Sage CRM pour la gestion des prospects et clients, et Visual Planning pour la planification des interventions techniques. Ces outils, bien qu’historiquement intégrés au système d’information, posaient un certain nombre de difficultés au quotidien :

• Données éparpillées entre plusieurs logiciels non interconnectés

• Interfaces datées, peu adaptées aux usages modernes

• Absence de vision globale sur les dossiers clients et projets

• Complexité dans le suivi des devis, plannings, notes de frais, et interventions

• Aucun accès client centralisé (pas d’extranet)

• Manque de souplesse pour adapter les outils aux évolutions internes

Le dirigeant souhaitait moderniser l’ensemble de la gestion commerciale et opérationnelle, tout en conservant l’historique complet des données.

🛠️ Solution mise en œuvre : Eden CRM & Modules Métier

Après une phase d’analyse approfondie, CAP VISIO a fait le choix d’abandonner Sage CRM et Visual Planning au profit d’une solution unifiée : Eden CRM et ses modules complémentaires.

Le périmètre du projet a couvert :

• CRM complet : gestion des contacts, opportunités, relances

• Module Devis avec workflow de validation

• Planification des interventions techniques (multi-ressources)

• Suivi des notes de frais par collaborateur et projet

• Extranet client avec suivi des interventions, devis, et documents

• Reprise intégrale des données issues de Sage CRM et Visual Planning (clients, historiques, plannings, devis, documents, etc.)

Le projet a été piloté par un intégrateur certifié Eden, qui a assuré une reprise de données complète et sans perte, y compris la reconstitution de la chronologie des projets en cours.

Durée de mise en œuvre : 10 semaines, incluant audit, paramétrage, reprises, formation et assistance au démarrage.

✅ Résultats obtenus

L’adoption de la solution Eden a permis à CAP VISIO de transformer profondément son fonctionnement :

• Gain de temps significatif dans la création et le suivi des devis (+ automatisation des relances)

• Vision centralisée des dossiers clients, avec historique unifié

• Planification plus fluide grâce à un calendrier partagé multi-techniciens

• Suivi en temps réel des notes de frais et affectation automatique par projet

• Extranet client apprécié, réduisant les sollicitations au support

• Satisfaction élevée des équipes terrain comme du service administratif

"Avec Eden, nous avons remplacé deux outils cloisonnés par une seule plateforme moderne, parfaitement adaptée à nos métiers. L’intégrateur a su reprendre toutes nos données, ce qui a rendu la transition fluide et sans rupture."
— Antoine L., Dirigeant de CAP VISIO

🧭 Conclusion

L’expérience de CAP VISIO démontre la capacité d’Eden ERP & CRM à remplacer des systèmes multiples et vieillissants (Sage CRM, Visual Planning) par une solution unifiée, intuitive et évolutive, couvrant l’ensemble du cycle client, de la prospection à l’intervention technique. Grâce à une reprise de données complète et un accompagnement de qualité, cette migration a été réalisée sans perte d’information ni rupture opérationnelle, tout en apportant des gains concrets de productivité et de lisibilité pour les équipes internes comme pour les clients.