Le portail client, aussi appelé « extranet » est un espace privé dédié aux clients, prospects et partenaires.
Il est nécessaire de connaître la différence entre intranet et extranet. L’intranet permet les interactions entre les membres de l’entreprise et l’extranet permet la connexion avec l’extérieur, c’est-à-dire les autres interlocuteurs de votre entreprise comme les clients, les partenaires, les étudiants, les usagers etc.
Grâce au portail client, les clients peuvent suivre les actualités de l’entreprise, échanger avec vous en cas de problème, consulter leur dernière facture, etc.
Un portail client performant améliore la fluidité dans la relation client et engendre un gain de temps pour l’entreprise.
Le portail client est accessible à vos clients (ou partenaires, usagers, etudiants...), il doit donc être à l'image de votre entreprise : logo, charte graphique, nom de domaine, etc. Le client qui se connecte au portail client ne doit pas avoir de doute sur l'appartenance du site à votre entrerpise.
Bien souvent, les clients vont d’abord rechercher un article qui pourrait répondre à leurs questions. C’est pourquoi une base de connaissances bien organisée et complète, avec toutes les informations sur vos produits ou services, est nécessaire. Par exemple avec des FAQ, des informations de dépannage, etc. De plus la barre de recherche doit être mise en évidence afin que vos clients la trouvent tout de suite.
Les clients consultent régulièrement les forums de discussions pour obtenir des réponses personnalisées à leurs questions. Les forums sont pratiques pour une entreprise, car ils permettent de traiter beaucoup de nouveaux sujets qui pourront ensuite faire l’objet d’articles afin d’éviter que les clients qui ont le même problème ne postent eux aussi de nouveau la même chose sur le forum.
La dernière grande fonctionnalité nécessaire à un portail client est le service-client ou ticketing. Les clients qui ne trouvent vraiment pas de réponse à leur question vont finalement vouloir être en contact avec un professionnel. Le portail client doit leur permettre de saisir leur demande via un formulaire et de la suivre.
Depuis 2018, la réglementation fiscale impose aux entreprises assujetties à la TVA en France d’utiliser un logiciel de facturation certifié conforme à la loi anti-fraude TVA. L’objectif de cette loi est de lutter contre la fraude à la TVA, notamment en empêchant la modification ou la suppression de factures après leur émission.
D’ici 2026, la facturation électronique deviendra une obligation légale pour les entreprises en France. Cette réforme vise à moderniser les échanges commerciaux, lutter contre la fraude à la TVA et simplifier la gestion comptable des entreprises.
Définir un projet CRM sans cahier des charges revient à naviguer sans boussole. Ce document sert avant tout à poser les bases du projet, en identifiant précisément les besoins de l’entreprise et en formalisant les attentes de chaque service concerné. Chaque entreprise a des spécificités qui influencent le choix d’un CRM : certaines ont besoin d’un suivi détaillé des interactions clients, d’autres privilégient l’automatisation des tâches commerciales, tandis que d’autres encore recherchent une intégration fluide avec leur ERP ou leur logiciel de facturation.