Un portail client est un site web sécurisé d’une entreprise auquel on peut accéder grâce à un compte client. Il permet notamment de mettre à disposition des clients des informations et documents qui les concernent.
Il s’agit de deux structures de réseau informatique destinées à faciliter la communication. L’intranet est généralement utilisé en interne (au sein d’une entreprise par exemple) et n‘est pas accessible aux membres extérieurs. L’extranet est quant à lui accessible à des personnes extérieures comme des partenaires et des clients. Le portail client est généralement une extension du logiciel CRM ou ERP.
Le portail client est souvent l’extension d’un logiciel CRM ou ERP. C’est le cas de notre logiciel Eden ERP et CRM qui propose un portail client sur mesure.
Le portail client permet donc de partager des informations à jour (factures, contrats, devis, suivi de dossier etc.) auprès des clients et autres contacts externes.
Grâce au portail client, les clients ont accès à des informations utiles et mises à jour 24h/24 et 7j/7, leur permettant de trouver des solutions à leurs problèmes par eux-mêmes et quand ils le souhaitent. Ces informations doivent être organisées de manière stratégique et être visibles et lisibles.
Le portail client est aussi un outil de communication puisqu’il vous permet de partager des informations concernant vos nouveautés produits, vos évènements etc.
En reliant votre outil ERP ou CRM avec un portail client, vous allez permettre à vos contacts (partenaires, clients, usagers...) d’avoir accès à leurs informations personnelles et d’échanger plus rapidement avec vous.
Un portail client va permettre à vos clients :
Le service client est l’un des premiers services impactés positivement par la mise en place d’un portail client. Le dépôt et le suivi en ligne des demandes clients facilite le travail du service après-vente puisque les clients vont saisir eux-mêmes les demandes qui seront transmises aux agents SAV.
La création de forums communautaires au sein du portail client permet d’engager la clientèle. Sur ces forums, les clients peuvent échanger concernant leur situation, leurs problèmes et les solutions qu’ils ont trouvées. Ce qui permet aux agents de recevoir moins de demandes ou de questions (concernant les mesures de dépannage par exemple) et c’est ce qui permet aux clients de se sentir plus impliqués.
En trouvant ces informations par eux-mêmes, il y a moins de travail pour les agents SAV puisqu’ils reçoivent beaucoup moins de questions. En effet, le suivi des tickets auquel les clients ont accès par exemple, leur permet de ne pas poser de question au service SAV à ce sujet, donc les agents peuvent se concentrer sur les demandes plus complexes.
De plus les commentaires que laissent les clients sur un portail client peuvent inciter l’entreprise à modifier ses produits, à améliorer son service client, etc. En effet, recevoir les avis clients et en tenir compte est très important pour bien fidéliser ses clients et en attirer de nouveaux.
Depuis 2018, la réglementation fiscale impose aux entreprises assujetties à la TVA en France d’utiliser un logiciel de facturation certifié conforme à la loi anti-fraude TVA. L’objectif de cette loi est de lutter contre la fraude à la TVA, notamment en empêchant la modification ou la suppression de factures après leur émission.
D’ici 2026, la facturation électronique deviendra une obligation légale pour les entreprises en France. Cette réforme vise à moderniser les échanges commerciaux, lutter contre la fraude à la TVA et simplifier la gestion comptable des entreprises.
Définir un projet CRM sans cahier des charges revient à naviguer sans boussole. Ce document sert avant tout à poser les bases du projet, en identifiant précisément les besoins de l’entreprise et en formalisant les attentes de chaque service concerné. Chaque entreprise a des spécificités qui influencent le choix d’un CRM : certaines ont besoin d’un suivi détaillé des interactions clients, d’autres privilégient l’automatisation des tâches commerciales, tandis que d’autres encore recherchent une intégration fluide avec leur ERP ou leur logiciel de facturation.